CD 1
1.Billo's Caracas Boys - El Baile del Sillón (2:49)
2.Billo's Caracas Boys - Adiós Conchita (2:49)
3.Billo's Caracas Boys - Alborada Guajira (2:36)
4.Billo's Caracas Boys - Bella Margarita (2:35)
5.Billo's Caracas Boys - Dámele Betún (2:42)
6.Billo's Caracas Boys - Mosaico, Potpurrí (6:24)
7.Billo's Caracas Boys - El Gallo Tunai (2:53)
8.Billo's Caracas Boys - El Palo Ensebao (2:51)
9.Billo's Caracas Boys - El Que Siembra Su Maíz (1:38)
10.Billo's Caracas Boys - El Viejo Chévere (3:13)
11.Billo's Caracas Boys - Juanita Bonita (2:55)
12.Billo's Caracas Boys - La Casa De Fernando (3:12)
13.Billo's Caracas Boys - La Flor Del Trabajo (2:43)
14.Billo's Caracas Boys - Le Lo Lay (2:34)
15.Billo's Caracas Boys - Manola (2:08)
16.Billo's Caracas Boys - Mosaico, Potpurrí (5:02)
17.Billo's Caracas Boys - Pensándolo Bien (2:58)
18.Billo's Caracas Boys - Playas de mi Tierra (2:41)
19.Billo's Caracas Boys - Rumores (3:02)
20.Billo's Caracas Boys - Sabor Maracucho (2:37)
21.Billo's Caracas Boys - San Cristóbal (2:48)
22.Billo's Caracas Boys - Ya Voy Llegando (2:49)
CD 2
1.Billo's Caracas Boys - Los Cadetes (2:51)
2.Billo's Caracas Boys - Amor y Penas (2:27)
3.Billo's Caracas Boys - Boquita Salá (2:52)
4.Billo's Caracas Boys - Con Amor Para el Caribe (2:53)
5.Billo's Caracas Boys - Mosaico, Potpurrí (7:26)
6.Billo's Caracas Boys - El Brujo (4:52)
7.Billo's Caracas Boys - El Coquero (3:12)
8.Billo's Caracas Boys - El Rey (2:43)
9.Billo's Caracas Boys - Gaita con Billo (2:40)
10.Billo's Caracas Boys - La Butifarra de Pacho (2:31)
11.Billo's Caracas Boys - Las Pilanderas (3:05)
12.Billo's Caracas Boys - Ligia (2:28)
13.Billo's Caracas Boys - Manuelito Barrios (2:20)
14.Billo's Caracas Boys - Mosaico, Potpurrí (7:40)
15.Billo's Caracas Boys - Paisaje (2:58)
16.Billo's Caracas Boys - Playa , Brisa y Mar (3:00)
17.Billo's Caracas Boys - Que Tontería (2:59)
18.Billo's Caracas Boys - Roberto Ruiz (3:24)
19.Billo's Caracas Boys - Temperamento Sentimental (3:16)
20.Billo's Caracas Boys - Una Flor Para Mascar (2:58)
21.Billo's Caracas Boys - Y Viva España (2:51)
22.Billo's Caracas Boys - Yo Soy punto Cubano (2:24)
