1.Billy Cobham & Asere - Destinos (9:13)
2.Billy Cobham & Asere - De Cuba Y De Panamá (5:47)
3.Billy Cobham & Asere - Llanera (4:06)
4.Billy Cobham & Asere - Panamá (6:16)
5.Billy Cobham & Asere - Decir Asere (8:44)
6.Billy Cobham & Asere - Hoja, Otoño Y Flor (10:06)
7.Billy Cobham & Asere - Gypsy Soul (6:54)
8.Billy Cobham & Asere - Cuando Existe Amor (5:07)
Billy Cobham: Drums, Bongos
Vicente Arencibia: Congas, Guira , Timbales, Egg shakers, Chorus
Michel Padron: Trompet, Chorus
David Echevarria: Lead vocal, Maracas, Guiro , Cowbell, Claves
Juan 'Luz Brillante' Alarcon: Bongos, Cowbell, Cajon, shakers, Congas
Michel Salazar: Bass, Chorus
Alejandro 'El Flecha' Albar: Steel guitars, Tres, Second Spanish guitar, Chorus
Michel Padron: Spanish guitars, Guira, Chorus
